Nous connaître

Construire ensemble une stratégie sur mesure

Le succès et la pérennité de notre relation privilégiée avec nos clients résident dans la qualité des conseils et de la gestion financière que l’ingénieur patrimonial met en oeuvre.

Sa vocation

Etre à votre écoute et approfondir la connaissance qu’il a de vos problématiques pour vous proposer des solutions patrimoniales, financières et immobilières personnalisées.

Son objectif

Coordonner les expertises pour construire des solutions qui s’adaptent à vos besoins. Les suivre et en assurer l’adéquation avec vos objectifs sur le long terme. Une démarche patrimoniale par étape proposée à chaque client. Lors de l’entrée en relation, l’Ingénieur Patrimonial consacre du temps pour comprendre vos objectifs et organiser votre patrimoine de façon individualisée. Il suit une démarche patrimoniale structurée pour vous apporter la solution la mieux adaptée.

Entrée en relation

Une démarche patrimoniale par étape proposée à chaque client.

Pour gérer votre patrimoine, nous devons en régler finement tous les paramètres. C’est pourquoi nous adoptons une démarche rigoureuse, claire et transparente définie dans une lettre de mission pour vous apporter des conseils précis, avisés et personnalisés.

  • Avant toute chose, nous réalisons une analyse détaillée de votre situation afin de comprendre vos objectifs, vos projets, vos ambitions.
  • Ensuite seulement, nous identifions, avec vous, le cadre juridique et fiscal optimal pour mettre en place votre politique d’investissement.
  • Enfin, nous sélectionnons les supports qui correspondent à votre profil.

Pour établir ces recommandations, nous nous appuyons sur le savoir-faire de nos partenaires financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux.