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Éthique et Expérience

Cabestan Patrimoine créé en 2008 par Sébastien Leforestier et Rémy Leforestier est le fruit d’une longue expérience acquise en Banque d’Entreprises et du Patrimoine.

Nos valeurs

  • L’indépendance : Celle d’une Entreprise familiale, un état d’esprit qui assure l’objectivité et la pertinence de nos conseils et services, prodigués dans votre seul intérêt.
  • L’intégrité : Nous souhaitons accompagner nos clients dans la durée au fil des générations, nous devons pour cela faire preuve d’une intégrité et d’une exigence permanente dans tout conseil et dans chaque opération que nous diligentons.
  • Des savoirs-faire partagés : Nous sommes des architectes du patrimoine et faisons appels à des compétences transversales : notaires, avocats, fiscalistes, experts-comptables qui sont le plus souvent vos conseils.
  • Un suivi permanent afin d’anticiper et répondre à l’évolution continue des marchés, des méthodes et des environnements juridiques ou fiscaux.

Notre organisation

Vos interlocuteurs sont des ingénieurs patrimoniaux qui appréhendent vos problématiques dans leur globalité juridique, fiscale et financière. Ils sont diplômés en Gestion de Patrimoine et ont une longue expérience bancaire et financière leur permettant d’avoir le statut de Conseiller en Investissements Financiers délivrée par l’AMF.

Notre offre couvre non seulement la gestion financière mais aussi l’immobilier et le crédit indispensables au traitement de votre situation patrimoniale. Elle est construite selon un principe simple.

Les recommandations d’investissements qui sont faites dans nos audits patrimoniaux nous conduisent à rechercher les solutions les plus performantes qu’elles soient élaborées par nous ou par des acteurs externes reconnus pour leur sérieux et la qualité de leurs prestations. C’est le principe de l’architecture ouverte.

Pour réaliser ces investissements nous avons signé des accords de partenariats avec des Sociétés de Gestion, des Banques Privées, des compagnies d’assurances et des intervenants immobiliers toujours dans le souci de sélectionner les meilleurs produits dans chaque spécialité. Les avoirs de nos clients sont ainsi placés sur les comptes de nos partenaires prestigieux et solides pour leur garantir une totale liberté d’action même en cas de dénonciation du partenariat.

Vous pouvez télécharger notre fiche de présentation légale conforme à l'article 335-3 du règlement général de l'AMF :

Fiche de présentation légale

Nos partenaires

Sont énumérés ici les principaux partenaires de Cabestan Patrimoine. Cette liste n’est pas exhaustive et est amenée à évoluer selon les besoins et les objectifs de chaque client

  • La Cie Financière Edmond de Rothschild : cette banque privée de renommée internationale de près de 400 ans d’existence assure le suivi transgénérationnel du patrimoine financier de nombreuses familles françaises.
  • ODDO & Cie : une des principale Société de gestion et banque privée indépendante française ODDO & Cie , elle nous permet de proposer une excellente gamme de fonds et des contrats d’assurance-vie haut de gamme. Nous bénéficions en outre de leur expertise en matière d’analyse de titres et valeurs.
  • La Française : filiale du Crédit Mutuel Nord Est, UFG est la société de Gestion d’Actif du Groupe Crédit Mutuel. Elle est particulièrement reconnue pour la qualité de gestion de SCPI ainsi que pour ses contrats d’Assurance-Vie en architecture ouverte, lesquels ont la particularité de proposer de l’immobilier. Depuis plus de 30 ans, UFG est le plus important intervenant en matière de SCPI de rendement et d’habitation, c’est au fil de ces nombreuses années que cette société de gestion immobilière s’est forgée une solide réputation en matière de gestion immobilière validée par les performances de leur SCPI. UFG, propose également des programmes immobiliers en régime Scellier et en statut de loueur meublé de qualité à prix compétitifs.
  • Banque Privée 1818 : filiale de Natixis, cette Banque privée nous permet de proposer à notre clientèle la quasi-totalité des fonds du marché et un service de bourse en ligne performant. Nous pouvons ainsi proposer à notre clientèle une sélection de fonds parmi les meilleures Sociétés de Gestion telles que Edmond de Rotschild et Cie, la Compagnie Financière Edmond de Rotschild, Carmignac Gestion, Lazard, JP MORGAN, COMGEST etc.
  • Idinvest Partners : acteur reconnu du Private Equity mid- market en Europe.
  • Crédit Foncier : le savoir faire et l’expertise de cet établissement en matière de financements immobiliers nous assure des montages patrimoniaux sûrs et rapides.
  • Histoire & Patrimoine et La Compagnie Immobilière de Restauration : partenaires priviigiés en matière d'investissements immobilier ancien (déficit foncier, Malraux, monuments historiques).